CRM-ассистент

Предлагаемый интерфейс

Рабочий процесс — ближе к сотруднику.

Работайте с информацией о клиентах и черновиками изменений прямо в диалоге. Интерфейс и процесс адаптируются под вашу организацию, а aXtura становится точкой входа для сотрудника.

• Поиск доступных записей о клиентах
• Краткий обзор информации о клиенте
• Черновики заметок и дальнейших действий
• Подтверждение изменений перед записью в CRM

Как может работать процесс

1. Выберите клиента или сделку
2. Получите сведения в пределах своих прав
3. Подготовьте заметку или предлагаемое изменение
4. Проверьте и подтвердите изменения перед записью в CRM

Подключение к вашей среде

Направления интеграции: CRM. Перед проектированием решения изучаем исходную систему, доступные API, аутентификацию, права пользователей и потоки данных.

Исходные права доступа остаются основой. Операции чтения и записи, уведомления и поддерживаемые версии клиентов aXtura фиксируются в проекте.

ИИ с проверяемым результатом

Источники знаний, поставщик модели и размещение выбираются под ваши требования. Ответы и черновики могут содержать ошибки: ссылки на источники, проверка человеком и передача специалисту входят в проектирование.

Ассистент не должен менять записи или отправлять сообщения без подтверждения, предусмотренного согласованным процессом.

Адаптация под вашу организацию

Оценим формы, поля, роли, терминологию, маршруты и требования к оформлению. Согласованный объём определяет работы, подключаемые системы, тестовые сценарии и ответственность за поддержку.